产品 ZoomMate AI

ZoomMate 入门指南

开始使用 ZoomMate 所需的一切资源：笔记、搜索、工作流程和 AI 工具——尽在 Zoom Workplace。
5 阅读分钟数

发布日期 2026年6月1日

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Robin Bunevich
Robin Bunevich
产品市场营销经理，Zoom AI

Robin Bunevich 是 Zoom 的产品营销经理。她负责 Zoom AI 的产品营销和战略规划。在领导 Zoom 活动解决方案产品营销三年并推出 Zoom 增长最快的产品之一 Zoom Events 之后，她现在的工作重点是帮助组织将 AI 无缝地融入到其工作流程中。在加入 Zoom 之前，她曾在《纽约时报》负责现场活动的营销推广，并在 2020 年 3 月帮助该组织过渡到完全虚拟的活动项目中发挥了重要作用。在 Zoom，Robin 利用她超过 15 年的营销和广告经验，帮助提高 Zoom 的 AI 解决方案的知名度和采用率。

大多数会议并不会因通话结束而就此终止。
 
通常情况下，在下次“碰头”之前，团队还需要发送跟进邮件、整理行动项、更新文档或制作演示文稿。即使团队已掌握相应信息，仍需花费大量时间来跟踪上下文并将任务从一个系统手动迁移到另一个系统。
 
ZoomMate 是内置于 Zoom Workplace 的 AI 工作区，可帮助团队将会议、对话和项目背景转化为可执行的任务。它将笔记、搜索、工作流程和 AI 生成的内容整合至单一互联的界面，确保团队能够减少管理行政工作的时间，从而投入更多时间推进项目。
 
如果您刚刚入门，最简单的方法就是从那些能够自然融入团队现有协作模式的工具入手。

了解 ZoomMate 如何融入您的工作流程。

试用 ZoomMate

从周期性会议入手

对于许多团队来说，最简单的切入点是周期性会议，这些会议会源源不断地输出决策、跟进项目和更新信息。
 
无论是针对单场会议，还是周期性会议，您都能为团队同步、客户评审、项目站会或领导会议启用 My Notes 功能。My Notes 功能一经启用，即可自动生成转写文字、创建摘要、识别行动项，并持续创建易于搜索的对话历史。
 
随着会议次数的增加，这一功能的实用性将逐步提升。在下次会议开始前，您可以快速回顾先前的讨论内容、未解决的行动项和悬而未决的问题，而无需搜索录制文件或零散的聊天会话。
 
销售团队在准备客户电话会议时，可能会回顾与该客户相关的历史会议摘要和产品反馈。项目经理在开展每周进度评审时，可以重新审视规划决策，而无需让团队再次回顾所有内容。
 
无需手动拼凑各类信息，即可无缝串联背景信息。

将项目整理至共享工作区

随着对话、文档和更新内容的持续积累，项目工作区可助您集中管理相关任务。
 
工作区包含会议笔记、聊天、演示文稿、电子表格、生成的文档，以及与特定客户、计划或团队相关的工作流程输出内容。由于相关项目历史记录始终保持关联，因此共享的上下文有助于 ZoomMate 生成更精准的答案和输出。
 
例如，启动会议可以为后续的项目更新、演示文稿草稿、重复性工作流程以及与同一计划相关的会议筹备工作提供信息。随着时间的推移，工作区会变成持续运行的操作历史记录，而非一组互不关联的文件。
 
对于管理长期工作流的团队来说，这有助于减少重新解读决策或搜索最新信息所耗费的时间。

使用搜索功能跨系统查找答案

ZoomMate 最实用的日常使用方式之一，就是将其作为不同会议、聊天、文档及互联业务系统的搜索层。
 
团队无需按文件名搜索，也不必费力回忆提及某个内容的具体节点，只需以通俗易懂的语言提出问题即可：
 
  • “上周的发布会议中出现了哪些障碍？”
  • “这位客户在最近几次来电中反复提出了哪些反馈意见？”
  • “关于发布时间线做出了哪些决策？”
  • “今天有哪些需要关注的事件？”
根据组织配置集成的方式，ZoomMate 可以从 Zoom 内容以及 Google 云端硬盘、Salesforce、ServiceNow、Confluence 和 OneDrive 等互联系统中提取信息。
 
这在会议和状态评审之前尤为实用，因为团队成员通常会花费不必要的时间从多个工具中收集更新信息，才能真正投入讨论。
 
 

为重复性任务添加工作流程

通常，在团队熟悉笔记和搜索功能之后，下一步就是了解工作流程。
 
工作流程可以自动处理会议后或定期发生的重复性任务。团队可以从模板入手，或利用对话提示和可视化构建器创建工作流程。
 
部分团队会使用工作流程发送会后摘要，并分配跟进任务。其他团队则会使用工作流程来更新 Salesforce 等系统、转接审批流程、生成每周报告，或准备周期性会议简报。
 

工作流程也可直接附加到会议中。这意味着例行客户同步或项目评审可以在会议结束后自动触发后续步骤。
 
在客户会议之后，ZoomMate 可能会总结讨论内容、起草跟进电子邮件、更新 CRM 记录，并为下次评审准备初版演示文稿。项目团队可能会根据规划会议期间做出的决策，自动生成状态更新并分配任务。
 
我们的目标并不是自动执行日常工作的所有流程，而是为了减少在沟通间隙消耗时间的重复性协调任务。

准备好自动生成会议跟进项目了吗？

试用 ZoomMate

将对话转化为初稿

ZoomMate 还包括 Slides、Sheets、Paper 和 Canvas 等 AI 生产力工具，可帮助团队将会议背景转化为可交付的工作成果。
团队可以根据会议讨论内容和项目背景信息生成演示文稿大纲、电子表格、项目计划、摘要和研究简报，而无需从空白页面入手。
 
销售团队可能会在需求挖掘电话会议后制作初版客户演示文稿。市场营销团队可以将头脑风暴会议转化为营销活动大纲和跟踪表。项目负责人可能会在领导层评审之前生成状态报告幻灯片组草稿。
 
这些输出内容通常是理想的切入点。团队可以对材料进行完善并协作处理相关信息，而无需从头开始手动重建所有内容。
 
 

团队入门的常见方式

大多数团队并不会一次性应用所有功能。他们通常会以一个工作流程为切入点，消除日常工作中的摩擦，然后在此基础上进行扩展。
 
部分最常见的切入点包括：
 
  • 周期性团队会议的会议笔记和摘要
  • 不同会议、聊天和文档中的跨项目搜索内容
  • 客户或项目会议后的自动化跟进任务
  • AI 生成的演示文稿、报告和规划文档初稿
  • 用于状态更新和会议筹备的重复性工作流程
最有效的推广方式，往往是那些最为简单的方案。从团队每周重复的流程入手，然后逐步进行扩展。

逐步培养习惯

最成功的实施方案通常从小规模部署开始。
 
对于某些团队来说，这意味着在每次周期性会议中启用 My Notes 功能。其他团队则会先将工作流程附加到项目评审，或者在客户电话会议前使用搜索功能收集背景信息。
 
随着时间的推移，这些微小的工作流程变更就能减少海量行政工作——尤其是对于那些每周要耗费大量时间开展会议、评审和跨职能协调工作的团队。

紧密互联的协作模式

会议会产生上下文。聊天会促成决策。项目则会通过文档、更新信息和跟进项目持续演进。ZoomMate 旨在串联这些内容，助您轻松查找信息，并在对话结束后继续推进工作。
 
首先，团队可以从通过 Zoom Workplace 管理的周期性会议或当前项目入手。ZoomMate 可以借此整理背景信息，自动执行后续任务，并帮助团队将对话转化为行动。
 

以工作流程为切入点，从会议阶段迈向落地实施。

不妨试试 ZoomMate，让它处理后续任务，助您专注于重要事项。
ZoomMate

ZoomMate 现已开放购买，包括按 AI 操作量计费的 AI 额度。请注意，产品在发布初期的供应情况可能因客户类型、地区和行业垂直领域而异，预计年内将逐步扩大覆盖范围。

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